29 junho 2024
Empresa apresentou proposta de R$ 67,00 por ação pelo bloco de 15% de participação na Sabesp; o bookbuilding começa na próxima segunda-feira
O Governo de SP anunciou nesta sexta-feira (28) que a Equatorial é investidora de referência finalista na oferta pública secundária de ações da Sabesp, com uma proposta de preço de R$ 67,00 por ação, pelo bloco de 15% de participação na empresa. O valor total da proposta pelo bloco foi de R$ 6,9 bilhões.
A possibilidade de ser aberto um book, com um investidor de referência finalista, já estava contemplada pelo prospecto preliminar publicado em 21 de junho. Neste cenário, é aberto um único book para o mercado. O prospecto previa também o cenário com dois investidores de referência finalistas, com dois books disputando o interesse do mercado, e um no qual não haveria um investidor de referência finalista. Com a proposta da Equatorial, será aberto ao mercado um único book, no qual serão incluídos a Equatorial e o respectivo preço proposto.
“Hoje, conforme estava previsto, foi divulgado no cronograma e estava no prospecto, a gente está apresentado o finalista do processo para o investidor de referência, que é a Equatorial. O valor de captação é de aproximadamente R$ 7 bilhões, referente à tranche prioritária de 15% das ações dos 32% que serão transacionados, que serão vendidos. Com isso, a gente pode já ter uma ideia do tamanho e da relevância dessa operação, da dimensão daquilo que está sendo feito”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.
O bookbuilding será realizado entre 1 e 15 de julho, inclusive, período durante o qual serão apresentadas intenções de investimento por investidores profissionais pelas ações da Sabesp.
Adicionalmente, investidores pessoas jurídicas e físicas, como empregados e aposentados da Sabesp, poderão fazer pedidos de reserva de acordo com o prospecto preliminar com valores entre R$ 100,00 e R$ 1 milhão. Também existe a opção de investir por meio de fundos de investimento em ações, os fundos FIA-Sabesp. Neste caso, o investimento em cotas do FIA-Sabesp pode ser feito com valores entre R$ 1,00 e R$ 1 milhão. Os pedidos de reserva poderão ser realizados por meio da corretora na qual o investidor não profissional é ou se torne cliente.
“Está tudo dentro do esperado e por isso que a gente fica satisfeito do projeto como um todo, seja da parte orçamentária, seja da presença do finalista, do acionista de referência, que vai nos ajudar, depois de tudo feito, da condição mínima desde que atingida, a ter a melhor gestão, a ter melhor governança a ter um melhor saneamento para o Estado de São Paulo. E esse é o nosso objetivo central, é isso o que a gente sempre vai frisar e isso está muito em linha, está dentro do esperado pelo Estado”, afirmou a secretária Natália Resende.
Próximos passos:
– 1º a 15 de julho: Período de bookbuilding
– 18 de julho: Definição do preço por ação da oferta
– 19 de julho: Publicação do prospecto definitivo
– 22 de julho: Liquidação da operação
